【速報】AIチップ競争激化！ブロードコム、グーグルと提携拡大で株価3%UP – OpenAIも視野に

AIチップ製造のニュース概要

ブロードコムは月曜日、将来の人工知能チップをグーグル向けに製造することに合意し、アンソロピックとの協業を拡大したことを発表しました。
この協業により、アンソロピックは約3.5ギガワット相当のコンピューティング能力を利用できるようになり、グーグルのAIプロセッサーを活用することになります。
ブロードコムの株価は、時間外取引で3％上昇しました。
証券取引委員会への届け出は、生成AIモデルを実行できるインフラストラクチャに対する需要の高まりを裏付けています。
アンソロピックの人気は今年急上昇しており、同社の「クロード」アプリは、2月に米国防総省との間で問題が公になった後、アップルのApp Storeで最も人気のある無料アプリとなりました。
先月の決算発表で、ブロードコムのホック・タンCEOは、アンソロピックに対して2026年からグーグル独自のテンソルプロセッシングユニット（TPU）から1ギガワットのコンピューティング能力を提供することになると述べています。
2027年には、この需要が3ギガワットを超えるコンピューティング能力に急増すると予想されています。
みずほ証券のアナリスト、ビジャイ・ラケシュ氏は、ブロードコムは2026年にアンソロピックから210億ドルのAI収益、2027年には420億ドルのAI収益を得ると推定しています。
月曜日の届け出には、金額は記載されていませんでした。
一方、ブロードコムは、アンソロピックの競合であるオープンAIとも、AI向けのカスタムシリコンに関する協業を進めています。
両方のモデル構築企業は現在、アマゾン、グーグル、マイクロソフトなどのクラウドプロバイダーを通じて、エヌビディアのGPUに大きく依存しています。
オープンAIはまた、AMDのGPUを6ギガワット利用することにコミットしており、最初の1ギガワットは今年後半に提供される予定です。

AI半導体協業の注目ポイント

1. ブロードコムは、グーグル向けのAIチップ次世代版の製造で合意、需要の高まりを背景に株価も上昇。
2. アントロピック社との協業を拡大し、グーグルのAIプロセッサを活用した3.5ギガワットの計算能力を提供。
3. OpenAIとのカスタムシリコン開発も進め、NVIDIAやAMDのGPUへの依存度を下げる動きを加速。

AIサプライチェーンの分析・解説

ブロードコムとグーグルの協業は、AIインフラのサプライチェーンにおける重要な転換点となります。
これまでNVIDIAに集中していたGPU依存からの脱却、そしてカスタムシリコンへのシフトを加速させるでしょう。
特に、グーグルのTPUを活用したアンソロピックへのコンピューティング能力提供は、AIモデル開発の多様性と競争性を高める上で不可欠です。

この動きは、AI開発企業が単一ベンダーへの依存を避け、自社のニーズに最適化されたハードウェアを求める傾向を明確に示しています。
ブロードコムは、NVIDIAに対抗する有力なプレイヤーとして台頭し、AI半導体市場におけるパワーバランスを大きく変える可能性があります。
2026年以降の収益予測は非常に楽観的であり、AI需要の持続的な拡大を前提としています。

今後は、AMDのGPU導入や、オープンAIとの協業など、さらなるサプライヤーの多様化が進むと予想されます。
クラウドプロバイダー各社も、自社開発のAIチップを強化し、垂直統合を進める可能性が高いでしょう。
AIインフラ競争は激化の一途を辿り、技術革新のスピードはさらに加速すると考えられます。

まとめ

ブロードコムがGoogle向けAIチップ製造で合意し、AI半導体市場に大きな動きがありました。Anthropicとの協業拡大も発表し、NVIDIAへの依存度を下げる動きが加速していますね。AI開発競争が激化する中で、ブロードコムの存在感はますます高まりそうです。2026年以降の収益予測も好調で、今後のAI業界の発展に期待が高まります。皆さんも、この変化から目が離せませんよ。

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