【衝撃】AI懸念で暴落のソフトウェア株、NVIDIA CEOが「間違っている」と痛烈批判！株価は？

AIとソフトウェア株のニュース概要

エヌビディアのジェンセン・ファン CEOは、AIへの懸念からソフトウェア株を売却した投資家に対し、「間違っている」と指摘し、市場の専門家がその見解を支持している。
AIがサービスとしてのソフトウェア（SaaS）を時代遅れにするのではないかという懸念から、ソフトウェア株は売り込まれ、セクター全体がベアマーケットに突入している状況を「Saaspocalypse（SaaSの終焉）」と呼ぶ声も上がっている。
ファン CEOは、AIが業界に与える影響を投資家が過大評価していると述べ、AIエージェントは従来のソフトウェアツールを置き換えるのではなく、むしろそれらを活用して生産性を向上させると説明した。
エコノポリス・ウェルスマネジメントのシディ・ジョーブ氏は、AIによってツールが強化され、より活用されるため、ファン CEOの主張に同意している。
セールスフォースの株価は、四半期決算発表後に下落したが、サービスナウはわずかに上昇している。
ジョーブ氏は、AIインフラストラクチャソフトウェア企業への投資を推奨し、スノーフレークやデータドッグを例に挙げた。
カウンターポイント・リサーチのニール・シャー氏は、ソフトウェア株からの全面的な資金移動は行き過ぎた面もあると指摘し、SaaS企業はサービスベースから成果ベースのビジネスモデルへの転換を急ぐ必要があると述べた。
リードエッジ・キャピタルのミッチェル・グリーン氏は、既存のソフトウェア企業は混乱期には常に新しいソフトウェアと連携すると強調し、IBMが1950年代からメインフレームを販売し続けている事実を例に挙げた。
HSBCのアナリストは、AIの普及によりソフトウェアが大きな恩恵を受けると予測し、ソフトウェアがAIを「食べている」状況だと分析している。
市場では、インテュイットやSAPが上昇する一方で、マイクロソフトやシスコ、クラウドストライクは小幅に下落するなど、ソフトウェア株の動向はまちまちとなっている。
エヌビディアは予想を上回る決算を発表し、株価が上昇した。

SaaS変革の注目ポイント

1. NVIDIAのジェンセン・ファン氏は、AI懸念によるソフトウェア株の売却は行き過ぎだと指摘。AIは既存ソフトを代替せず、活用する。
2. SaaS企業は、サービス提供型から成果報酬型へのビジネスモデル転換が急務。AI導入で効率化を図り、新たな価値を提供する必要がある。
3. AI普及により、ソフトウェア業界全体は恩恵を受けるとHSBCのアナリストが予測。2026年頃からAIエージェントが本格的に活用される見込み。

市場動向の分析・解説

NVIDIAのジェンセン・ファン氏がCNBCに対し、AIに対する投資家の過度な警戒感がソフトウェア株の売却を引き起こしたと指摘し、市場の評価を誤っていたとの見解を示した。
この発言は、AIがSaaSモデルを陳腐化させるのではないかという懸念から、ソフトウェアセクターがベアマーケットに陥る中で注目を集めている。
ファン氏は、AIエージェントは既存のソフトウェアツールを代替するのではなく、生産性向上に貢献すると主張し、市場の反応は直感に反すると述べた。
Econopolis Wealth Managementのシディ・ジョーブ氏は、AIによってソフトウェアツールの利用価値が高まり、SalesforceやServiceNowのような企業が恩恵を受けると同意している。
一方で、AIインフラストラクチャソフトウェアを提供するSnowflakeやDatadogといった企業に注目すべきだと指摘するアナリストも存在する。
SaaS企業は、サービスベースから成果ベースのビジネスモデルへの移行を加速させる必要があり、その動き出しが市場シェアを左右するとCounterpoint Researchのニール・シャー氏は分析する。
IBMがメインフレームを継続的に販売し続けている事例を挙げるLead Edge Capitalのミッチェル・グリーン氏は、既存のソフトウェア企業が新たな技術と共存する可能性を示唆している。
HSBCのアナリストは、AIの普及によりソフトウェアセクターが大きな利益を得ると予測しており、2026年頃から本格的な効果が現れると見ている。
市場は混迷しているものの、AIとソフトウェアの共存、そしてSaaSモデルの進化が今後の焦点となるだろう。

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